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美国农业部贸易报告摘要:价格上涨对全球肥料市场的影响和后果

发布时间:2022-08-03

    2022 年 6 月,美国农业部发布了一份题为“价格上涨对全球肥料市场的影响和影响”的报告。本报告回顾了全球肥料格局,重点关注三大主要肥料组——氮、磷和钾 (NPK)。美国农业部审查了 5 家主要化肥供应商和用户、主要出口商和进口商、俄乌冲突;并讨论美国相对于其他国家的情况。以下是美国农业部报告中提供的信息的概要。


    全球化肥价格正在接近创纪录水平,并可能在 2022 年全年及之后保持高位(图 1)。化肥价格占美国农场现金成本的近五分之一,玉米(36%)和小麦生产商(35%)的份额更大。

当前的化肥价格上涨始于 2021 年,当时天然气价格飙升,尤其是在欧洲,导致氨氮肥产量减少。此外,中国煤炭价格上涨导致一些化肥厂减产。这导致中国在 2022 年 6 月之前对化肥出口,特别是磷酸盐实施配额,理由是需要确保国内供应和粮食安全。中国暂停化肥出口显著减少了全球供应。Covid-19 大流行给全球供应链造成压力,2022 年俄乌冲突进一步加剧了供应链问题。

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    化肥供应展望

  • 中国、俄罗斯、美国、印度和加拿大共同生产了全球 60% 以上的肥料养分(图 2)。

  • 俄罗斯和美国各自生产不到全球 10% 的化肥,而中国生产约 25%。

  • 生产中的浓缩程度随着 NPK 复合物的各个组分而增加。十个国家分别生产 71%、86% 和 95% 的 N、P 和 K 肥料。

  • 磷和钾是开采的矿物质;许多国家没有这种储备。中国生产的磷占世界的三分之一以上,其次是美国、印度、摩洛哥和俄罗斯。这五个国家的磷供应量合计占全球供应量的四分之三以上。

  • 钾的生产是最集中的。三分之二的钾储量仅由三个国家提供:加拿大、俄罗斯和白俄罗斯。

  • 美国是氮和磷的重要生产国,但进口大量钾基肥料。

  • 加拿大生产约三分之一的全球钾供应,而俄罗斯和白俄罗斯加起来生产另外三分之一。

  • 几乎每个国家都依赖从少数几个有可用肥料的国家获得肥料。

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肥料在哪里以及如何使用?

    虽然化肥生产高度集中,但化肥使用在全球范围内分布广泛(图 3)。

  • 根据国际化肥协会(IFA)的 3 年平均数据(2017-2019 年),中国是最大的化肥用户,使用了全球近四分之一的化肥供应。

  • 印度是第二大用户。印度政府对化肥的大量补贴推动了印度的大部分使用。 

     美国约占全球肥料使用量的 10%,其中大部分用于谷物和油籽生产。

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主要化肥出口商和进口商

    主要的化肥出口商属于高度集中的生产商(图 4)。化肥行业很容易受到干扰,因为出口商很少。

  • 五个国家/地区出口超过 60% 的化肥——俄罗斯、加拿大、欧盟、中国和白俄罗斯。

  • 五个国家/地区出口约 60% 的氮肥——欧盟、中国、俄罗斯、卡塔尔和沙特阿拉伯。

  • 五个国家/地区出口超过 75% 的磷肥——中国、俄罗斯、欧盟、摩洛哥和美国。

  • 五个国家/地区出口超过 90% 的钾肥——加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、摩洛哥和美国。

  • 俄罗斯和白俄罗斯占全球所有化肥出口市场份额的近 25%。加起来,它们供应了全球超过三分之一的钾出口。

  • 加拿大是最大的钾肥出口国,约占全部出口的 35%。

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    化肥进口通常取决于一个国家的作物产区和所生产的作物类型。此外,需要混合 NPK 肥料但没有能力满足自身需求的国家严重依赖肥料进口。巴西、加拿大和墨西哥严重依赖进口,60% 以上的化肥都是进口的。

    尽管生产了大量的氮肥和磷肥,但美国进口了近 20% 的肥料。它的大部分进口是钾基肥料,但它也进口氮和磷。其中一些进口可能被制造和混合设施用于制造复合肥料,其中一些被再出口(图 5)。

    俄罗斯和白俄罗斯在全球肥料市场中发挥着关键作用,占全球出口的近 20%。墨西哥和巴西超过 25% 的进口来自俄罗斯和白俄罗斯——相当依赖。美国从俄罗斯购买 14% 的进口肥料,从白俄罗斯购买 3%。


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    由于俄罗斯和白俄罗斯是钾肥的有限供应商中的两个,因此对俄罗斯的经济制裁和对白俄罗斯钾肥的直接制裁正在对全球钾肥供应产生负面影响。乌克兰虽然不是主要的化肥出口国,但却是主要的粮食和油籽生产国,其 65% 的化肥从俄罗斯和白俄罗斯进口。这些国家之间冲突的直接影响是世界市场上化肥和粮食的短缺,更不用说其他国家和生产者的反应了。

    为了应对高昂的投入成本,一些生产者可能选择减少总种植面积,或者他们可能会种植更多的豆科作物,如大豆或豌豆,以利用这些作物的固氮能力。相反,大豆种植面积的显著增加会减少通常种植谷物或玉米的种植面积,进一步加剧全球粮食短缺。其他人选择保持种植面积,但改变作物组合或修改其他做法。鉴于当前商品(玉米、小麦和大豆)的价格相对较高,尽管投入(化肥)价格很高,但仍有可能获得合理的利润率。

    2023 年的全球前景可能更加悲观。随着俄乌战争持续,化肥供应依然有限,高价可能对 2023 年的种植决策产生更深远的影响。尽管大宗商品价格居高不下,美国的生产商或许能够增加产量,但将不得不应对预期的大宗商品投入价格高企。


    本文由肥料国际贸易(FertilizerTrade)整理发布

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