［摘 要］阐述2019年我国磷复肥行业运行情况：磷肥产量连续4年下降，同比下降5.1%，是近10年降幅最大的一年；产量仍主要集中在资源地云、贵、川、鄂、皖，产量之和占总产量的87.9%；行业集中度继续提升，产量向创新能力强、产品质量好、管理水平高、品牌优势明显的企业集中，前10名磷肥企业总产量占磷肥总产量的67.5%，同比增长3.9个百分点；进出口双双下降，净出口降幅达6.0%；原料价格持续下滑，磷铵行业景气度下降，复合肥行业效益下滑；行业整体盈利能力下降，2019年磷复肥行业主营业务利润率降至2.6%。

    1. 磷复肥行业产能情况

    据中国磷复肥工业协会（以下简称协会）统计，截至2019 年年底我国磷肥总产能为P₂O₅ 2240 万t，11 家企业磷肥产能退出P₂O₅ 110 万t，其中磷酸二铵（DAP）产能退出20 万t，磷酸一铵（MAP）产能退出130万t，磷铵产能降至3650万t。

    2. 磷肥产量及产品结构

    经协会核实，2019年全国磷肥产量1610.2万t（折P₂O₅，下同），同比下降5.1%，是近10 年降幅最大的一年，约占世界磷肥产量的33%，继续保持世界第一大磷肥生产国的地位。其中，高浓度磷肥产量1531.4万t，同比下降4.9%，占全国磷肥总产量的95.1%，同比提升0.2个百分点；磷铵产量1359.3万t，同比下降5.3%，占磷肥总产量的84.4%，同比下降0.2个百分点；低浓度磷肥产量78.7万t，同比下降8.8%，占磷肥总产量的4.9%。

    2019年，磷酸二铵实物产量1501.8万t，同比下降7.5%。国内外磷酸二铵需求减少，行业整体开工率下降，产能利用率降至71.9%，同比下降了0.4 个百分点。尽管磷酸二铵销量小幅度下降，但由于产量下降幅度较大，年底结转库存减少。云南省磷酸二铵产量超过湖北省，成为全国第一，达到P₂O₅ 224.3万t，同比增长5.0%；湖北省和贵州省磷酸二铵产量分别下降11.1%和15.2%，居全国第二和第三位；内蒙古自治区和四川省磷酸二铵产量均有所增加。

    2019 年磷酸一铵市场延续上年底下跌走势，价格单边下行，行业开工率整体下降，总产量降至1437.6 万t，同比下降3.8%。尽管有产能退出，但行业整体景气度下降，产能利用率仍呈下降态势。湖北省磷酸一铵产量仍保持全国第一，2019年磷酸一铵产量P₂O₅ 318.8 万t，占全国产量的47.3%。由于部分装置转产新型产品，云南省和四川省磷酸一铵产量分别同比下降12.7%和0.4%。贵州省磷酸一铵产量同比增加17.2%。

    2019年我国复混肥料实物产量为3376.7万t（协会统计，统计量约占全国总产量的60%），同比下降12.4%；其中磷酸基复合肥实物产量653.6 万t，同比下降18.8%。随着利润空间收窄，部分中小企业被兼并或者退出，但是行业集中度仍然不高。复混肥料产量自2015 年达到峰值以后，逐年下降。2019 年复混肥行业持续低迷，原料氮磷钾价格整体下行为主；粮食价格走跌，下游需求减少；国家一方面积极推动淘汰落后产能和鼓励行业内并购整合，另一方面取消复合肥产品出口关税，鼓励化肥出口。双管齐下，逐步化解过剩产能的努力在短期内取得一定效果。但中长期看，行业健康发展仍需要通过技术与产品研发推动产品附加值提升，全行业减量提质压力巨大。中微量元素肥料、水溶性肥料、缓控释肥、硝基复合肥和生物有机肥等肥料产量逐步增加。大型企业努力调整产品结构，加大力度研发、生产和推广能够满足作物全营养需求、提高肥料利用率、解决各种土壤问题的新型肥料产品。

    3. 磷复肥产业布局和集中度

    磷肥行业已经连续3年没有新产能出现，部分不具备竞争优势的装置陆续退出或连续几年停产，再加上大型企业间的兼并重组，国内磷肥产量向资源地集中的趋势更加明显。尽管湖北省受到安全环保检查的影响，磷矿石和部分磷肥企业开工率下降，但由于具有水路、公路和铁路的运输优势，大型企业产销良好，2019年磷肥产量达到P₂O₅ 593.7万t，同比增长1.2%，占全国总产量的36.7%，同比增长2.3个百分点。贵州省全面实施磷石膏“以用定产”，加上大型企业“肥化并举”的战略不断推进，磷肥产量同比下降10.0%。四川省也在加快推进磷石膏的整治和综合利用，但对磷肥总体产量影响不大，磷肥产量同比增长1.7%。为攻坚大气污染防治，打赢蓝天保卫战，高排放产业限制区域不再仅仅限于京津冀及其周边，安徽省在内的长三角一市三省等地区也被纳入该范围。受此影响，安徽省磷复肥企业在部分时段实行错峰生产，导致开工率整体下滑，磷肥产量下降明显，2019年降至70.1万t，同比下降11.9%。

    具有规模优势的企业通过兼并重组等方式不断扩大规模，产能与产量继续向创新能力强、产品质量好、管理水平高、品牌优势明显的企业集中。前10名企业产量总计P₂O₅ 1086.2万t，占总产量的67.5%，同比增长3.9个百分点

    2019 年磷酸二铵前10 名企业产量总计1402.7万t，占总产量的93.4%，比上年提升了3 个百分点。2019年磷酸一铵前10名企业产量总计926.1万t，占总产量比例为64.4%，同比提升了3.1 个百分点。协会统计范围内，2019 年前10 名复混肥料企业总产量为1 976.0 万t，同比下降15.6%；占总产量比例为35%，比上年提升3.8个百分点。

   4.磷肥进出口情况

    据海关统计数据测算，2019 年我国磷复肥进出口双双下降，全年进口各种磷复肥P₂O₅ 25.1 万t，同比下降13.0%；出口各种磷复肥P₂O₅ 508.5万t，同比下降6.4%，约占全球贸易量的28%，同比下降3.2个百分点；全年实现净出口P₂O₅ 483.4 万t，同比下降6.0%。

    磷酸二铵和磷酸一铵仍然是我国磷肥出口最多的两种产品。2019 年印度和巴基斯坦从我国采购磷酸二铵的数量下降，导致我国磷酸二铵总出口量减少；巴西采购我国磷酸一铵减少，澳大利亚、日本等国家采购数量增加，我国磷酸一铵出口量总体下降不多。磷酸二铵和磷酸一铵的全年出口量分别达到647.5 万t、239.4 万t，同比分别下降13.3%、3.9%。氮磷二元肥出口量达到106.5万t，同比增加12.0%。随着沙特阿拉伯和摩洛哥装置达产，我国磷铵出口竞争更加激烈。从中长期来看，沙特阿拉伯、摩洛哥等装置产能的提升已告一段落，而2019年这些企业肥料板块受融资成本增加、技术问题、库存增加及国际市场磷肥和合成氨价格低迷的影响，盈利能力有限，甚至亏损，预计国际市场短期内景气度大幅提升的可能性不大。尽管受区位限制，我国企业可能会失去部分印度市场，但如果积极开发其他出口市场，出口份额仍有望保持在一定水平。

     2019 年磷酸二铵、磷酸一铵的平均出口价格分别为375.2 美元/t、380.1 美元/t，同比分别下降13.4%、6.26%。出口价格下降主要是由于原料硫黄价格大幅度下滑的影响。2019 年我国硫黄平均进口到岸价格为111.8美元/t，同比下降27.0%。出口保持相对高位的原因一是国际市场需求持续存在，二是国内产品仍具有良好的竞争力。

    受生产技术、产品品质和施肥习惯等影响，我国每年仍进口百万吨以上复合肥。2019 年全年三元复合肥进口量达到139.4 万t，同比下降4.8%；平均到岸价格为475.1 美元/t，同比增长4.0%。虽然国内复合肥价格同比下跌，但进口复合肥平均价格仍呈上涨态势。

   磷酸二铵出口量在2018 年达到峰值后，2019年降至647.5 万t，同比减少13.3%。印度仍然是我国磷酸二铵的主要出口国，2019 年出口量达248.6万t，同比减少55.6 万t，占我国出口总量的38.4%。排名第二和第三的出口目的国分别是巴基斯坦和越南，出口量分别为85.9万t、49.2万t，分别占我国出口总量的13.3%、7.6%。

    2019 年磷酸一铵出口量同比下降3.9%，南美地区仍然是我国最主要的出口地区，出口量占出口总量的39.5%，同比下降8.6 个百分点。巴西从我国市场采购的磷酸一铵连续2年呈下降态势，2019年达到65.1万t，同比下降20.0%。澳大利亚采购量增多，阿根廷、印度和乌拉圭等国采购量变化不大。我国磷酸一铵主要出口企业为云天化、湖北祥云、云南祥丰、贵州磷化和新洋丰，其出口量之和占总出口量的75.8%。

    我国三元复合肥主要从欧洲进口，其中挪威、俄罗斯和比利时是三大来源国。2019年我国从这些地区的进口数量分别为45.6万t、39.6万t、29.6万t，分别占我国总进口量的32.7%、28.4%、21.2%。从挪威进口的复合肥同比减少13.6%，从俄罗斯、比利时进口的复合肥同比分别增加4.2%、2.8%。

    近年来，我国三元复合肥出口关税逐渐降低，至2019 年出口关税降至为零，这期间我国三元复合肥的出口量增长明显，2019 年共出口三元复合肥100.3 万t，较上年增长174.8%。2019 年三元复合肥共出口到109 个国家和地区，较上年增加33个，其中出口至缅甸的数量增加至38.4 万t，占我国复合肥出口总量的38.3%；出口至菲律宾的数量为21.2万t，占总出口量的21.1%；排名第三的是莫桑比克，数量为13.1万t，占比为13.1%。出口量在1 万t 以上的国家或地区还有越南、老挝、印尼、泰国、马来西亚、日本和赞比亚。

    5. 国际磷肥市场

    政策法规的变化对化肥的供应和国际贸易都产生重大影响。首先是国家选举造成肥料供需的波动。欧盟地区部分国家完成的选举以及英国脱欧即将生效造成经济环境动荡。2020年1月，俄罗斯国家政府进行了重大改组，2020 年11 月美国将组织国家大选，这些都可能导致国家和国际贸易政策的潜在调整，因此可能影响全球农业市场的发展，农产品种类和数量以及由此产生的肥料需求变化的更广泛的影响。其次是环境法规对化肥工业的影响。南非引入碳税、欧洲一直遵循碳排放交易、俄罗斯正式批准《巴黎协定》等机制减少温室气体的排放，都将导致化肥产量下降。第三是国际海事组织2020 年新条例实施。该条例对船用燃料的使用实施了新的限制（w（硫）在0.5%之内，原来上限为3.5%），有可能导致海运成本增加，以及全球硫供需平衡变化。第四是国际汇率波动。货币贬值虽然可能给出口创造机会，但也给进口带来压力。第五是贸易壁垒。如乌克兰对原产于俄罗斯的化肥进口实行全面贸易禁运，尼日利亚禁止化肥进口等。另外，中美贸易战和非洲猪瘟是全球农业市场的两大不确定性因素。

   据IFA（国际肥料工业协会）估算，2019年全球加工磷酸盐（MAP、DAP 和TSP）产量为P₂O₅ 3560 万t 左右，同比增长5.0%；磷养分需求量为P₂O₅ 4600万t左右，同比增长1.3%，加上低浓度磷肥的供应，国际磷肥市场仍处于供过于求的状态。全球加工磷酸盐贸易量在2018 年P₂O₅ 1800 万t 的基础上继续增加，摩洛哥、沙特阿拉伯和俄罗斯的出口量均有所增加，土耳其、印度和加拿大的磷酸二铵进口量增加。

    2015—2019年，国际磷肥产能增加了近1000万t，供应量也随之增加。2019 年摩洛哥有改造装置投产，沙特阿拉伯没有新产能投产，但装置开工率提升，供应量增加。2019年年底时，由于价格跌至近年来最低，美盛公司宣布关闭部分装置，摩洛哥和沙特阿拉伯也纷纷宣布减产。总的来看，磷铵产量特别是磷酸一铵及其衍生物的产量总体呈增长态势。

   磷铵的贸易量同比增加。中国、沙特阿拉伯、约旦、摩洛哥、突尼斯等仍是磷酸二铵主要出口国家，印度、巴基斯坦、孟加拉、越南和泰国等是主要进口国家。2019 年，土耳其、印度和加拿大对磷酸二铵的进口增加，但非洲和巴基斯坦等地区磷酸二铵的需求减少。

    非洲、东欧、中亚和东亚是磷酸一铵主要出口地区，拉丁美洲是最大的进口地区。2019 年，除美国以外，主要磷酸一铵进口国的需求增加，特别是巴西和加拿大的磷酸一铵需求强劲增长。

  预计后期全球加工磷酸盐产能仍有增长，在2023 年之前，随着摩洛哥、阿尔及利亚、埃塞俄比亚和埃及的新项目发展，非洲将是产能增长最多的地区。

来源：中国磷复肥工业协会