巴西是农业大国，拥有良好的种植环境，有世界第五的耕地面积，有世界面积最大的平原——亚马逊平原，享有“21世纪的世界粮仓”美誉。巴西是咖啡、糖、大豆、大米、玉米、棉花、小麦等农产品的主要出口国，同时也是全球最大的化肥进口国，每年超过85%的肥料都来自进口，是全球主要的化肥消费和进口市场。

本文综合整理了2023年巴西肥料进口情况、近三年巴西硫酸铵进口情况、2024年1-4月巴西化肥进口量等数据，一窥巴西化肥市场概况。

一、2023年巴西进口肥料4097万吨 

根据巴西外贸秘书处（SECEX）统计数据显示，2023年巴西进口各类肥料（海关编码31项下）总量4097万吨，同比增长7.5%，为全球第一大肥料进口国，进口金额160.26亿美元，同比下降40.0%。

2023年巴西从全球64个国家和地区进口肥料，年度进口数量大于100万吨的国家有13个，分别是俄罗斯（942万吨）、中国（682万吨）、加拿大（498万吨）、摩洛哥（245万吨）、以色列（168万吨）、阿曼（161万吨）、美国（149万吨）、卡塔尔（134万吨）、埃及（133万吨）、乌兹别克斯坦（125万吨）、沙特（119万吨）、尼日利亚（117万吨）和白俄罗斯（105万吨）。

从进口品种分析，氯化钾（1349万吨）、尿素（731万吨）、硫酸铵（513万吨）、磷酸一铵（520万吨）、过磷酸钙（358万吨）、氮磷复合肥（202万吨）、氮磷钾三元复合肥（137万吨）和硝酸铵（114万吨）为主要进口品种。

二、今年1-4月巴西化肥进口超千万吨

根据巴西海关统计数据显示，2024年1-4月巴西进口化肥1018.93万吨，同比下降1.6%；进口金额34.62亿美元，同比下降30.9%；进口平均单价339.74美元/吨，同比下降29.7%。

今年1-4月俄罗斯、加拿大、中国为巴西主要化肥进口来源国，具体情况如下：

巴西从俄罗斯进口化肥258.36万吨，同比下降3.3%，为巴西同期最大的化肥进口来源国，进口数量占同期进口总量的25.3%；进口金额10.02亿美元，同比下降28.8%；进口平均单价387.83美元/吨，同比下降26.4%。

巴西从加拿大进口化肥130.69万吨，同比下降2.9%；进口金额为4.07亿美元，同比下降43.8%；进口平均单价为311.48美元/吨，同比下降42.1%。

巴西从中国进口化肥143.89万吨，同比增长14.3%；进口金额为3.07亿美元，同比下降27.9%；进口平均单价为213.55美元/吨，同比下降36.9%。

此外，摩洛哥和尼日利亚也是巴西化肥主要进口来源国，今年1-4月进口数量分别为49.93万吨和45.27万吨，同比下降32.9%和同比增长21.4%；进口金额分别为2.35亿美元和1.71亿美元，同比下降47.8%和同比增长2.0%。

值得关注的是，乌兹别克斯坦成为巴西第六大化肥进口来源国，今年1-4月进口数量为54.78万吨，同比增长1690.0%；进口金额为1.62亿美元，同比增长987.3%。

氯化钾（372.30万吨）、尿素（197.25万吨）、过磷酸钙（116.93万吨）、硫酸铵（107.04万吨）、磷酸二氢铵（102.51万吨）为今年1-4月巴西主要进口化肥品种。

三、2021-2023巴西硫酸铵进口情况

巴西作为中国硫酸铵重点货源输出地，备受业者关注。2021-2023年巴西硫酸铵进口量不断攀升，其中2021年巴西进口硫酸铵354.38万吨；2022年巴西进口量为499.62万吨，同比增量40.99%；2023年进口量为512.91万吨，同比增量2.66%。其中二季度为淡季，重点进口时间段为四季度。2024年一季度进口量为107.04万吨，等同于2021-2023年三年一季度均值。

从图2 可以看出，硫酸铵到岸月份主要集中在9-12月份， 2024年1-4月份进口量未见突出表现，原因之一是巴西处于用肥季节，进口淡季；二是一季度国际氮肥市场预期较弱，大多数业者观望市场，未着手大量采购。多数硫酸铵采购商观望后期需求，重点采购季节着眼于三四季度。

2021-2024年巴西硫酸铵进口合作伙伴分析巴西硫酸铵采购重点来源于中国、比利时、美国和新西兰等地。其中中国采购占比逐年扩大。2021年巴西进口硫酸铵中，中国货源总量参考287.46万吨，占比81.12%；2022年中国货源总量达到457.32万吨，占比高达91.53%，同比增加59.09%；2023年中国货源总量达到486.20万吨，占比高达94.79%，同比增加6.31%。2024年截至4月底，中国发到巴西硫酸铵量参考101.28万吨，占比94.62%。近几年中国发巴西硫酸铵增量原因一是国际其他地区供应减量，二是中国供应增量，挤压颗粒发展成熟，优质硫酸铵供应充裕。

据卓创资讯预测，2024年巴西采购硫酸铵量仍有一定增量表现，采购旺季或有一定提前。原因在于一是其氮肥需求增量；二是中国硫酸铵挤压颗粒供应增量，业者对巴西市场开发更加深入。目前市场情况来看，巴西需求逐步呈现，较往年稍有提前，且市场尿素价格稍涨，支撑硫酸铵订单跟进；再者，中国货源原料价格上涨也促涨收货市场，买涨不买跌心态下市场采购驱动力增强。

目前巴西等地新单挤压颗粒价格参考CFR 170-180美元/吨，己内级硫酸铵参考CFR 150美元/吨往上，己内酰胺级硫酸铵需求呈现有限，重点询单在于挤压颗粒以及大晶体颗粒。巴西局部地区洪水灾害逐步消退，其对化肥需求影响仍未可知，多数买家观望市场需求情况。目前运费参考中国到巴西7万-8万吨大船运费约在18-25美元/吨，个别大型贸易企业合约运费价格更低。

综上所述，巴西作为中国硫酸铵第一出口国的地位不可动摇，巴西市场也是推动我国硫酸铵出货的重要引擎。对于中国硫酸铵而言，发巴西量或将有增量，重点在于挤压颗粒出货增量，同时带动国内硫酸铵原料出货，对价格上涨有一定支撑。同时，对于供应方中国的供应量以及巴西当地需求量而言，预期2024年均有一定增量，卓创资讯预期2024年中国发巴西出口量500万-520万吨，出口量预期再增。

文章来源：中国五矿化工进出口商会、卓创资讯